جیسون میلر ، نویسنده فیلمنامه که قادر به کنار آمدن با اتفاقات اخیر نیست ، بی وقفه وارد جدیدترین فیلمنامه خود می شود تا از برخورد با یک تجربه آسیب زا جلوگیری کند. او که در آپارتمان خود منزوی شده بود و حال و هوای او در لبه تیغ قرار داشت ، با لیزا ملاقات کرد. همسایه زیبای او از پایین سالن و یک رابطه شروع به پیشرفت می کند ...

داستان فیلم درباره باوریست که میگوید از سال 1940 تاکنون موجودات فضایی که آن ها را خاکستری مینامیم برای مطالعه سیاره زمین و مردمانش در اطراف این کره خاکی پرسه می زنند.